Theo đó, CC1 dự kiến phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu đợt 1 vào ngày 1/10/2021; 800 tỉ đồng trái phiếu đợt 2 vào ngày 31/10/2021; và 850 tỉ đồng trái phiếu đợt 3 vào ngày 30/11/2021. Ngày hoàn thành đợt phát hành chậm nhất không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành của đợt đầu tiên.
Số trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, với mức lãi suất cố định là 10%/năm. Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (BMS) là tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đại lý lưu ký và thanh toán trái phiếu. Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Hàm Nghi là đơn vị nhận và quản lý tài sản bảo đảm.
Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu là quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác cao ốc Sailing Tower có giá trị 3.650,4 tỉ đồng, được định giá bởi Công ty TNHH Thẩm định giá Valid. Một phần tài sản bảo đảm (tối đa 14%) dự kiến còn được dùng để bảo đảm cho khoản vay tối đa 350 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Nam Á.
Theo phương án phát hành, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được CC1 sử dụng để phát triển các dự án bất động sản và các dự án xây lắp.
PV
